Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance [Catégorie A]
*Obtenir une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant principalement dans des actions ordinaires de petites sociétés dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans des petites sociétés dans des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de petites sociétés.
*Note attribuée pour avoir démontré les meilleurs rendements ajustés au risque de la catégorie tout au long d'une année civile.
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
| Option avec frais d'acquisition | ATL1040 |
|---|---|
| Option avec frais de rachat | - |
| Option avec frais réduits | - |
| Fermées pour toutes souscriptions | |||||||||
| Option avec frais d'acquisition | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option avec frais de rachat** | ATL1041 | ||||||||
| Option avec frais réduits** | ATL2041 | ||||||||
| Date du lancement | 2 févr. 1998 |
|---|---|
| FundSERV | ATL1041 |
| Actif net du fonds (en milliers) En date du : 30-11-2023 | 566 963 $ |
Wasatch Global Investors est un gestionnaire de placements détenu à 100 % par ses employés, fondé en 1975 et dont le siège social est situé à Salt Lake City, dans l'Utah. Nommé d'après la chaîne de montagnes Wasatch qui se trouve à proximité, le cabinet apporte une expérience inégalée sur le plan de l’investissement dans les sociétés de micro, petite et moyenne capitalisation aux États-Unis et à l'international et possède une culture qui met l'accent sur la collaboration, l'excellence et la curiosité intellectuelle. Wasatch avait un actif sous gestion de 18,5 milliards de dollars au 30 juin 2019. Wasatch Global Investors est enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de la Loi de 1940 sur les conseillers en investissement.
Ajay Krishnan
Gestionnaire de portefeuille
M. Krishnan est entré au service de Wasatch Global Investors en 1994 et il est membre du conseil d’administration. Il est également gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions des marchés émergents et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale.
M. Krishnan a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Utah State, où il a également travaillé comme assistant à l’enseignement. Il a effectué ses études de premier cycle à l’Université de Mumbai, obtenant un baccalauréat en physique avec mineure en mathématiques.
Il détient le titre de CFA et est membre de la Salt Lake City Society of Financial Analysts.
JB Taylor, Wasatch Global Investors
M. Taylor est chef de la direction de Wasatch Global Investors et il siège au conseil d’administration. Il est également gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions américaines à petite capitalisation et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch à titre d’analyste en 1996.
M. Taylor est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie industriel de l’Université Stanford.
Paul Lambert
Gestionnaire de portefeuille
M. Lambert est gestionnaire de portefeuille au sein des équipes chargées des placements en actions américaines à petite capitalisation et de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch Global Investors en tant qu’analyste en 2000.
Avant de se joindre à Wasatch, il a travaillé à Fidelity Investments.
M. Lambert est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance de l’Université de l’Utah.
Ken Applegate, Wasatch Global Investors
M. Applegate est gestionnaire de portefeuille, chef des placements en actions des marchés développés internationaux et membre de l’équipe chargée de la recherche mondiale. Il est entré au service de Wasatch Global Investors en 2014.
Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des placements, M. Applegate met exclusivement l’accent sur les sociétés mondiales à petite capitalisation. Sa carrière a commencé en 1994, à Londres. Il a été analyste financier puis cogestionnaire d’un portefeuille de couverture de change à Refco. Il a déménagé aux États-Unis en 1996 et pendant 11 ans, il s’est spécialisé dans les placements en actions à petite capitalisation à RCM, puis chez Berkeley Capital Management. Plus tard, il est retourné dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande, où il s’est joint à l’équipe de Fisher Funds à titre de gestionnaire de portefeuille principal; il a joué un rôle déterminant dans le lancement et la gestion de fonds d’actions internationales à petite capitalisation. En 2012, il est rentré aux États-Unis pour lancer la stratégie d’actions internationales à petite capitalisation de Pacific View Asset Management.
M. Applegate a obtenu son baccalauréat en études de gestion de l’Université de Waikato, en Nouvelle-Zélande. Il possède également les titres de CFA et de Chartered Market Technician (CMT).
Style
| 3 mois | 6 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1,3 %) | 7,1 % | 11,7 % | 6,4 % | (1,3 %) | 7,0 % | 9,0 % | 7,8 % |
En date du : 30-11-2023
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (29,7 %) | 15,7 % | 36,90 % | 23,6 % | 1,2 % | 22,8 % | (7,3 %) | 21,1 % | 7,7 % | 44,1 % |
Montant de 10 000 $ investi depuis la création
Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effects du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un palement dans le fonds.
La note FundGrade A+® est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+® identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète. Pour plus d’informations sur le système de notation, veuillez visiter le site http://www.Fundata.com/Produits_et_services/FundGrade.aspx.
†Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.
**À compter du 13 mai 2022, toutes les options d’achats avec frais d’acquisition reportés (c.-à.-d. l’option d’achat avec frais reportés et l’option d’achat avec frais réduits) cesseront d’être offertes pour les nouveaux achats de parts, y compris les achats par l’intermédiaire de plans de prélèvement bancaire. Il demeure possible d’effectuer un échange pour des parts d’un autre fonds géré par Gestion d’actifs CIBC assorties de la même option d’achat avec frais d’acquisition reportés.
Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie A. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
