Portefeuilles Axiom
Portefeuilles Axiom     Profil du portefeuille

Portefeuille équilibré de croissance Axiom
Objectif de placement

Le portefeuille tentera de faire ce qui suit :

  • créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d'actifs;
  • investir principalement dans des OPC;
  • générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme de façon équilibrée en investissant dans un mélange diversifié d'OPC d'actions, de revenu et d'obligations.

Nous ne changerons pas les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille sans le consentement des porteurs de parts exprimé à la majorité des voix lors d'une assemblée des porteurs de parts.

Plus de renseignements sur le portefeuille

Profil du portefeuille

Fiche descriptive

Caractéristiques du portefeuille

Placement initial minimal - Somme forfaitaire** :

  • Catégorie A et la catégorie F – 25 000 $
  • Catégorie Sélecte – 250 000 $
  • Catégorie Élite - 500 000 $

Ultérieure : 100 $ exception faite des achats effectués dans le cadre de notre régime de chèques préautorisés
Regroupement des comptes familiaux disponible

Distribution des gains :
Les revenus et les gains en capital accumulés devraient être distribués en décembre.

Régime de chèques préautorisés (RCP) :
Placement minimum de 50 $ pour dépôt mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Régime de retraits systématiques :
Les retraits peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Minimum de 50 $.

  • Placement minimal de 25 000 $ pour la catégorie A et la catégorie F
  • Placement minimal de 250 000 $ pour la catégorie Sélecte
  • Placement minimal de 500 000 $ pour la catégorie Élite
Codes des portefeuilles:
Codes ATL Option
avec frais
d'acquisition		 Option
avec frais
de rachat		 Option
avec frais
réduits
Catégorie A
 ATL986 ATL988 ATL987
Catégorie-T4
 ATL2628 ATL2630 ATL2629
Catégorie-T6
 ATL2631 ATL2633 ATL2632
Catégorie-T8
 ATL2634 ATL2636 ATL2635
Catégorie Sélecte
 ATL932 ATL934 ATL933
Sélecte-T4
 ATL2637 ATL2639 ATL2638
Sélecte-T6
 ATL2643 ATL2645 ATL2644
Sélecte-T8
 ATL2649 ATL2651 ATL2650
Catégorie Élite
 ATL956 ATL958 ATL957
Élite-T4
 ATL2640 ATL2642 ATL2641
Élite-T6
 ATL2646 ATL2648 ATL2647
Élite-T8
 ATL2652 ATL2654 ATL2653
Catégorie F
 ATL789  

Ratio des frais de gestion (RFG) :  
Catégorie A † 
  2,20 % 
Catégorie Sélecte †  
  2,03 % 
Catégorie Élite †  
  1,44 % 
Catégorie F † 
  0,97 % 

Inclut la TPS

 

Composition cible actuelle

Performance et volatilité

Rendement : 28 février 2010
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début
1,4 % 4,7 % 25,6 % (1,9 %) s.o. s.o. (0,1 %) 2,5 %
Date de création: 15 mars 2005

*Taux de rendement composé annuel

** Catégorie A et la catégorie F
Le placement initial minimal est de 25 000 $ (5 000 $ pour les comptes d’épargne libre d’impôt seulement). Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 10 000 $ par membre de famille.

Catégorie Sélecte
Le placement initial minimal est de 250 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 50 000 $ par membre de famille.

Catégorie Élite
Le placement initial minimal est de 500 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 100 000 $ par membre de famille.

†Les RFG présentés sont annualisés et en date du 28 février 2009 (tel que divulgués dans le rapport annuel de la direction sur le rendement des fonds et des portefeuilles). Investissements Renaissance peut avoir renoncé aux frais ou avoir absorbé les dépenses d'exploitation autrement payables par le fonds. Au gré d’Investissements Renaissance, cette pratique peut être maintenue indéfiniment ou être abandonnée en tout temps.

Les frais de gestion des parts de catégorie A et de catégorie F sont divulgués dans le prospectus simplifié des portefeuilles. Les frais de gestion des parts de catégorie Sélecte et de catégorie Élite varieront mais ne dépasseront pas l’écart entre le RFG plafonné pour cette catégorie et les frais d’exploitation du portefeuille. Aucuns frais de gestion ne sont actuellement payables à l’égard d’un placement du portefeuille dans des parts de catégorie O des blocs sous-jacents. Aucuns des frais de gestion payables par le portefeuille ne dédoublera les frais payables par le ou les blocs sous-jacents pour le même service.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique pour les parts de catégorie A, au 28 février 2010, qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.