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Portefeuilles Axiom
Portefeuilles Axiom    Profil du portefeuille

Portefeuille équilibré de revenu Axiom
Objectif de placement

Le portefeuille tentera de faire ce qui suit :

  • créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements parmi plusieurs catégories d'actifs;
  • investir principalement dans des OPC;
  • générer un revenu et enregistrer une croissance du capital à long terme axée sur le revenu de façon équilibrée en investissant principalement dans un mélange d'OPC de revenu, d'obligations et d'actions.

Nous ne changerons pas les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille sans le consentement des porteurs de parts exprimé à la majorité des voix lors d'une assemblée des porteurs de parts.

Plus de renseignements sur le portefeuille

Profil du portefeuille

Fiche descriptive

Caractéristiques du portefeuille

Placement initial minimal - Somme forfaitaire** :

  • Catégorie A et la catégorie F – 25 000 $
  • Catégorie Sélecte – 250 000 $
  • Catégorie Élite - 500 000 $

Ultérieure : 100 $ exception faite des achats effectués dans le cadre de notre régime de chèques préautorisés Regroupement des comptes familiaux disponible

Distribution des gains :
Les revenus et les gains en capital accumulés devraient être distribués en décembre.

Régime de chèques préautorisés (RCP) :
Placement minimum de 50 $ pour dépôt mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Régime de retraits systématiques :
Les retraits peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Minimum de 50 $.

  • Placement minimal de 25 000 $ pour la catégorie A et la catégorie F
  • Placement minimal de 250 000 $ pour la catégorie Sélecte
  • Placement minimal de 500 000 $ pour la catégorie Élite
Codes des portefeuilles:
Codes ATL Option
avec frais
d'acquisition		 Option
avec frais
de rachat		 Option
avec frais
réduits
Catégorie A
 ATL975 ATL976 ATL977
Catégorie-T4
 ATL2601 ATL2603 ATL2602
Catégorie-T6
 ATL2604 ATL2606 ATL2605
Catégorie-T8
 ATL2607 ATL2609 ATL2608
Catégorie Sélecte
 ATL926 ATL928 ATL927
Sélecte-T4
 ATL2610 ATL2612 ATL2611
Sélecte-T6
 ATL2616 ATL2618 ATL2617
Sélecte-T8
 ATL2622 ATL2624 ATL2623
Catégorie Élite
 ATL950 ATL952 ATL951
Élite-T4
 ATL2613 ATL2615 ATL2614
Élite-T6
 ATL2619 ATL2621 ATL2620
Élite-T8
 ATL2625 ATL2627 ATL2626
Catégorie F
 ATL981  

Ratio des frais de gestion (RFG) :  
Catégorie A † 
  1.99 % 
Catégorie Sélecte †  
  1.80 % 
Catégorie Élite †  
  1.35 % 
Catégorie F † 
  1.19 % 

Inclut les taxes applicables

 

Composition cible actuelle

Performance et volatilité

Rendement : 31 juillet 2010
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début
0,3 % 2,1 % 6,9 % 1,2 % 2,3 % s.o. 2,0 % 2,8 %
Date de création: 15 mars 2005

** Catégorie A et la catégorie F
Le placement initial minimal est de 25 000 $ (5 000 $ pour les comptes d’épargne libre d’impôt seulement). Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 10 000 $ par membre de famille.

Catégorie Sélecte
Le placement initial minimal est de 250 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 50 000 $ par membre de famille.

Catégorie Élite
Le placement initial minimal est de 500 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 100 000 $ par membre de famille.

†Les RFG présentés sont annualisés au 28 février 2010 (tel que divulgués dans le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds pour chaque fonds ou portefeuille). Investissements Renaissance peut avoir renoncé aux frais ou avoir absorbé les dépenses d'exploitation autrement payables par le fonds. Au gré d’Investissements Renaissance, cette pratique peut être maintenue indéfiniment ou être abandonnée en tout temps.

Les frais de gestion des parts de catégorie A et de catégorie F sont divulgués dans le prospectus simplifié des portefeuilles. Les frais de gestion des parts de catégorie Sélecte et de catégorie Élite varieront mais ne dépasseront pas l’écart entre le RFG plafonné pour cette catégorie et les frais d’exploitation du portefeuille. Aucuns frais de gestion ne sont actuellement payables à l’égard d’un placement du portefeuille dans des parts de catégorie O des blocs sous-jacents. Aucuns des frais de gestion payables par le portefeuille ne dédoublera les frais payables par le ou les blocs sous-jacents pour le même service.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié des Portefeuilles Axiom avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique pour les parts de catégorie A, au 31 juillet 2010, qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.