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Fonds équilibré canadien Renaissance [Catégorie A]



Objectif de placement

Réaliser un rendement de placement à long terme grâce à la croissance combinée du revenu et du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation, d’obligations de bonne qualité et d’instruments du marché monétaire canadiens.

Détails du Fonds

Aussi offert dans la Catégorie F

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions du revenu et des gains en capital :
Les revenus nets sont distribués trimestriellement. Les gains en capital réalisés sont distribués annuellement, en décembre.

Programme de versements préautorisés ou REER collectif :
Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Programme de retraits systématiques :
La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).

Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) au 1 septembre 2016 : 1,65 %

Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) au 31 août 2017 : 2,20 %

Option avec frais
d'acquisition
ATL508
Option avec frais
de rachat
ATL507
Option avec frais
réduits
ATL517
   
Date du lancement : 10 mars 1999
   
Actif net du fonds (en milliers)
En date du:

Sous-conseillers de Portefeuille

Gestion d’actifs CIBC

Gestion d’actifs CIBC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada offrant une vaste gamme de solutions globale en gestion de placements de haute qualité à ses clients des marchés de détail et institutionnels.

Luc de la Durantaye, Gestion d’actifs CIBC inc.
Luc de la Durantaye est directeur gestionnaire, Répartition de l’actif et gestion des devises à Gestion d’actifs CIBC (GAC). Il dirige une équipe de plus de vingt gestionnaires de portefeuille, analystes et négociateurs qui sont responsables de la répartition stratégique et tactique de l’actif, de la gestion des devises et des stratégies de rendements absolus. Il est aussi un membre actif du Comité de placement de GAC.

Il a commencé sa carrière en 1985, en tant qu’analyste financier au sein d’une firme de courtage à Montréal. Pendant les années 1990, M. de la Durantaye a commencé à se concentrer sur la répartition de l’actif et la gestion des devises alors qu’il occupait un poste à la division de la gestion des placements d’une grande institution financière canadienne. En 2002, après plusieurs années à Toronto, il est retourné à Montréal et s’est joint à une société qui est ensuite devenue GAC pour diriger l’équipe Répartition de l’actif et gestion des devises.

M. de la Durantaye donne souvent des conférences à l’occasion de forums sur les placements, et les médias nationaux citent souvent ses points de vue sur les devises et les marchés boursiers internationaux.

Il est titulaire d’un baccalauréat en finances internationales de l’École des hautes études commerciales de Montréal. Il détient également le titre de CFA.

Stephen Carlin, Gestion d'actifs CIBC inc.
Stephen Carlin est directeur général et chef des actions chez Gestion d'actifs CIBC. M. Carlin supervise la recherche et la gestion des portefeuilles d’actions canadiennes et mondiales. Il a la responsabilité principale des mandats d’actions de base canadiennes et d’actions à revenu.
Avant de rejoindre les rangs de la Banque CIBC, M. Carlin était vice-président principal et chef des placements en actions à Aegon Capital Management.Il y gérait les stratégies canadiennes équilibrées, de revenu et à dividende et dirigeait une équipe de gestionnaires de portefeuilles, d'analystes et de négociateurs.Auparavant, il avait été vice-président, Actions canadiennes à KBSH Capital Management et directeur en chef, Actions canadiennes à Groupe de gestion de placement CT.
M. Carlin est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Western Ontario. Il détient également le titre de CFA.

Dominique Barker, Gestion d'actifs CIBC inc.
Dominique Barker est membre de l’équipe de recherche sur les actions. Elle est responsable de la recherche dans les secteurs des services publics, des pipelines et de l’immobilier.

Avant de joindre Gestion d’actifs CIBC en 2010, Mme Barker a été analyste de recherche à Credit Suisse pour le secteur des énergies de remplacement et les secteurs canadiens des pipelines et des services publics, représentante en actions institutionnelles à UBS Valeurs Mobilières, associée, Financement des sociétés à Newcrest Capital/Valeurs mobilières TD et associée, Vérification et Services consultatifs aux entreprises chez Ernst & Young.

Mme Barker est titulaire d’un MBA en comptabilité de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en génie de l’Université Queen’s et détient également le titre de CFA.

Patrick O’Toole, Gestion d’actifs CIBC inc.
Entré au service de Gestion d'actifs CIBC en mai 2004, Patrick est membre de l'équipe des placements à revenu fixe à l'échelle mondiale oeuvrant à l'intérieur de la plate-forme de gestion de placements de la société. Il détient un diplôme en Administration des affaires du Collège Algonquin (Ontario), le titre d'analyste financier agréé (CFA) et le titre de comptable général accrédité (CGA).

Jean Gauthier, Gestion d’actifs CIBC
Jean Gauthier supervise les activités de gestion et de recherche pour les portefeuilles de titres à revenu fixe de Gestion des actifs CIBC. M. Gauthier est aussi un membre actif du Comité de placement de Gestion d’actifs CIBC.
M. Gauthier est entré au service de Gestion des actifs CIBC en 2017, et est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires en finance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il détient également le titre de CFA.

Adam Ditkofsky, Gestion d’actifs CIBC
Gestionnaire de portefeuille adjoint, Adam Ditkofsky s’occupe principalement des mandats de titres à revenu fixe de base et de base plus de la société. Il participe à la gestion des portefeuilles, à la négociation et à la recherche d’idées.
M. Ditkofsky est entré au service de Gestion des actifs CIBC en 2008, et est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Western Ontario et d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia. Il détient également le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de CFA.

American Century Investment Management, Inc.
Établie à Kansas City, dans le Missouri, American Century Investment Management est une société de gestion de placements fermée de premier plan. Depuis 1958, elle a à cœur d'offrir des rendements de placement supérieurs et de bâtir des relations clients à long terme.


Style
Performance et volatilitÉ

Rendement
3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans ACJ Depuis
début

En date du:


Rendement annuel
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
6,8 % (2,2 %) 6,6 % 13,7 % 6,1 % (4,8 %) 10,4 % 14,2 % (15,8 %)


Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures de l'OPC ou le rendement d'un placement dans l'OPC.

Tarification et distributions historiques

Le changement des frais de gestion entre en vigueur le 1er septembre 2016. Le ratio des frais de gestion (RFG) pour l'exercice se terminant le 31 août 2017 sera basé sur les charges totales du Fonds pour l'exercice (excluant les commissions et autres coûts de transaction). Le gestionnaire peut renoncer ou absorber les frais de gestion et les charges d'exploitation à sa discrétion; cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou peut cesser à tout moment et sans préavis aux porteurs de parts.

Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie A. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.