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Solutions de portefeuille



Comprendre les solutions de portefeuilles sous gestion

Les solutions de portefeuilles sous gestion sont des solutions de placement tout-en-un très complètes. Cette solution globale comprend la sélection des gestionnaires, le choix des fonds, l’optimisation du portefeuille et la surveillance continue.

Un autre avantage des solutions de portefeuilles sous gestion est que les investisseurs profitent d’un accès immédiat à toute une gamme de fonds et de gestionnaires de placement. En fait, pour beaucoup d’investisseurs, un seul portefeuille sous gestion peut satisfaire efficacement tous leurs objectifs. Chaque portefeuille est bâti avec soin en fonction de ses objectifs de placement et ensuite géré en continu par une équipe des contrôles préalables.

Les solutions de portefeuilles sous gestion répondent à toute une gamme de besoins

Contrôle des risques Le contrôle des risques passe par la combinaison stratégique d’une vaste sélection de catégories d’actif, de régions, de tailles d’entreprises, de styles de gestion des placements et de gestionnaires de placements.

Rendement potentiel plus élevé Le rendement potentiel à long-terme est amélioré grâce à l’intervention de plusieurs gestionnaires de fonds, chacun cherchant à produire un rendement optimal dans son domaine de spécialité.  

Simplification des relevés et tarification Avec un seul relevé de compte et, le cas échéant, un seul reçu d’impôt annuel, il est plus facile pour les investisseurs d’ouvrir un compte et de suivre l’évolution de leurs placements. Puisque les solutions de portefeuilles sont gérées globalement, seuls des frais de gestion globaux, propres au portefeuille s’appliquent.

Service accru Votre conseiller dispose de plus de temps pour se consacrer à vos besoins financiers. D’autre part, grâce au processus de contrôle préalable, le portefeuille et son rendement sont suivis en continu.

Les solutions de portefeuilles sous gestion permettent aux investisseurs et à leurs conseillers de déléguer la gestion complexe du portefeuille à une équipe de spécialistes, afin de consacrer plus de temps et d’énergie à l’élaboration d’une stratégie financière globale et de profiter des résultats d’une bonne planification financière.

Pour plus d’information :

Portefeuilles Axiom
Brochure des solutions de portefeuilles sous gestion