Portefeuilles Axiom
Portefeuilles Axiom     Vue d’ensemble du portefeuille

Portefeuilles Axiom

Pour l’investisseur qui désire profiter d’une gestion de portefeuille sophistiquée et de la commodité de savoir qu’on s’occupe de tout le reste.

Les Portefeuilles Axiom comportent huit portefeuilles destinés à répondre aux besoins de divers types d’investisseurs canadiens :

Gestion sophistiquée

Les Portefeuilles Axiom observent une discipline de la répartition stratégique de l’actif. Même les investisseurs qui comprennent l’importance de la diversification ont parfois de la difficulté à mettre la théorie en pratique. Grâce à Axiom, dès qu'on choisit le portefeuille qui convient le mieux à ses objectifs de placement, le reste est automatiquement pris en charge.

Diversification

Peu importe le Portefeuille Axiom choisi, chacun est conçu de manière à réduire le risque au minimum et à maximiser les rendements. Pour obtenir ces résultats, nous diversifions chacun de nos portefeuilles sur plusieurs plans, en veillant à ne pas accorder trop d’importance à une action, à un fonds, à un secteur, à une région géographique ou à un style de gestion en particulier.

Rééquilibrage intégré

Les Portefeuilles Axiom sont rééquilibrés régulièrement de manière à éviter le risque excessif à l’égard de toute catégorie d’actif. Les Portefeuilles Axiom visent à maximiser les rendements potentiels tout en demeurant conformes à la tolérance au risque de votre client. Lorsque la répartition de l’actif s’écarte de plus de 2,50 % de la répartition d’actif stratégique, le portefeuille est automatiquement rééquilibré.

Suivi

Axiom compte sur une équipe de professionnels des placements, qui sélectionne et effectue pour vous un suivi des gestionnaires des placements sous-jacents.

Processus simplifié

Établissement de profils de client

Le Sélecteur de portefeuilles Axiom a pour but de vous aider à déterminer le Portefeuille Axiom qui conviendra le mieux au profil d’investisseur.

Revue trimestrielle des portefeuilles

Pour demeurer au courant de l’évolution de ses portefeuilles, chaque investisseur recevra une Revue trimestrielle des portefeuilles (RTP) détaillée, facile à comprendre, se rapportant au portefeuille sélectionné. Pour rehausser encore davantage la clarté de l’information, la RTP comprendra un groupement simple du portefeuille sous une seule rubrique.

Admissibilité

Types de portefeuille Enregistré
Non enregistré
Placement minimum
  • Catégorie A et Catégorie F - 25 000 $ dans les comptes enregistrés et non enregistrés. Sauf les comptes CELI – placement minimal est 5 000 $.
  • Catégorie Sélecte - 250 000 $ dans les comptes enregistrés et non enregistrés.
  • Catégorie Élite - 500 000 $ dans les comptes enregistrés et non enregistrés.
Possibilité de regrouper les comptes familiaux pour respecter le montant minimum*
100 $ pour les placements additionnels.
Montant minimum pour le régime de chèques préautorisés 50 $ dans les comptes enregistrés et non enregistrés
Montant minimum pour le régime de retraits systématiques (RRS) 50 $ dans les comptes non enregistrés
  • Solde du compte minimal de 25 000 $ pour la catégorie A et la catégorie F (5 000 $ pour les comptes CELI)
  • Solde du compte minimal de 250 000 $ pour la catégorie Sélecte
  • Solde du compte minimal de 500 000 $ pour la catégorie Élite

 

* Catégorie A et catégorie F
Le placement initial minimal est de 25 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 10 000 $ par membre de famille.

Catégorie Sélecte
Le placement initial minimal est de 250 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 50 000 $ par membre de famille.

Catégorie Élite
Le placement initial minimal est de 500 000 $. Ce minimum peut être atteint en combinant des placements de membres de la famille immédiate (parents, conjoint ou enfants) d’au moins 100 000 $ par membre de famille.